Planificación del patrimonio

Tener una planificación patrimonial adecuada es la mejor manera de proteger, administrar y transferir sus activos, antes y después del fallecimiento.

En términos generales la planificación patrimonial se realiza para su protección y la de su familia. Permite que los miembros de la familia tengan acceso y control de sus asuntos en caso de que usted no pueda. Ya sea que tengas un fideicomiso en vida revocable, una última voluntad y testamento, un poder notarial, o alguna combinación de los mismos, es posible que aún tengas dudas sobre tu planificación patrimonial.

Es importante recordar que una buena planificación patrimonial debe incluir:

  • Instrucciones para transmitir sus valores (religión, educación, trabajo duro, etc.) además de sus objetos de valor.
  • Instrucciones para su cuidado si queda discapacitado antes de morir.
  • El nombre de un tutor y un administrador de herencia para los hijos menores.
  • Incluir un seguro de vida para mantener a su familia en caso de fallecimiento, un seguro de ingresos por discapacidad para reemplazar sus ingresos si no puede trabajar debido a una enfermedad o lesión, y un seguro de atención a largo plazo para ayudarlo a pagar su atención en caso de una enfermedad o lesión prolongada.
  • La transferencia de su negocio en el momento de su jubilación, discapacidad o fallecimiento.

Para que usted puede organizar su patrimonio de acuerdo a sus necesidades tenemos:

Plan simple de herencia:

  • Testamento/Fideicomiso
  • Voluntad en vida
  • Poder de representación

Paquete completo del plan de sucesión:

  • Poder de Abogado
  • Designación de un sustituto para la atención médica
  • Voluntad en vida
  • Designación del Guardián de Pre-Necesidad
  • Voluntad y/o confianza
  • Escritura de propiedad vitalicia mejorada

El equipo de abogados de Law Offices of Gretchen Ortiz

le dará a usted y a su familia la tranquilidad de saber que sus asuntos están en orden en caso de que ocurra una emergencia.

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Contáctanos hoy para un sabio consejo en materia de planificación del patrimonio. Nuestro bufete se enorgullece de servir a clientes en toda la Florida Central, incluyendo Orlando y las ciudades vecinas.

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