Planificación del patrimonio
Todo el mundo tiene bienes, que constituyen el patrimonio de una persona. ¿Cuáles son esos activos? Todo lo que posee, como su automóvil, casa, bienes raíces, propiedades de inversión, cuentas corrientes y de ahorro, cuentas de inversión, seguros de vida, muebles, posesiones personales, etc. Planificación patrimonial es tener un plan sobre cómo desea que se distribuyan esos activos después de la muerte. Permite que los miembros de la familia o la persona que usted elija tenga acceso y control de sus asuntos personales.
La planificación patrimonial adecuada es la mejor manera de proteger, administrar y transferir sus activos antes y después de la muerte. Un Plan Patrimonial te protege a ti y a tu familia. Permite que los miembros de la familia o la persona que usted elija tenga acceso y control de sus asuntos personales.
Un Plan Patrimonial debe incluir:
- Instrucciones para transmitir sus valores (religión, educación, trabajo duro, etc.) además de sus objetos de valor.
- Instrucciones para su cuidado si queda discapacitado antes de morir.
- El nombre de un tutor y un administrador de herencia para los hijos menores.
- Incluir un seguro de vida para mantener a su familia en caso de fallecimiento, un seguro de ingresos por discapacidad para reemplazar sus ingresos si no puede trabajar debido a una enfermedad o lesión, y un seguro de atención a largo plazo para ayudarlo a pagar su atención en caso de una enfermedad o lesión prolongada.
- La transferencia de su negocio en el momento de su jubilación, discapacidad o fallecimiento.
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